佐思汽研发布《2022年中国汽车照明及氛围灯市场研究报告》。

政策扶持加消费升级助力车企重塑汽车第三生活空间，科技、智能、舒适、情感等已成为主旋律。智能大灯、氛围灯等汽车智能照明部件将更好地满足消费者个性化的需求，智能化与情感化的汽车照明系统为汽车智能化开启新的空间。

汽车照明智能化不仅体现在车前灯、车尾灯的人车交互升级，汽车氛围灯加速渗透和车内照明智能化进一步提升用户驾乘体验。本报告通过分析重点汽车照明厂商的智能化路径，以及主机厂重点车型智能照明系统特点，旨在分析中国汽车照明智能化发展趋势。

2021年中国汽车照明市场规模达到604.5亿元，同比增长15.2%。随着汽车照明智能化提速，单车智能照明价值量提升，佐思汽研预计2024年中国汽车照明市场规模将攀升至809亿元。

2014-2024年中国汽车照明市场规模（亿元）

全球汽车照明行业集中度在汽车零部件行业中处于较高的水平，以欧美和日本厂商为主的头部企业占据了主要的市场份额。2021年全球主要汽车照明厂商中出现了华域视觉和星宇股份两家中国企业，2016-2021年间，华域视觉从无到有（由上海车灯厂与日本小糸合资成立的“上海小糸” 在2018年收购日本小糸的合资股份，并更名为华域视觉，为上汽集团控股子公司），同期星宇股份营收增长126%。不过，2021年两家公司营收中九成以上来自中国市场，国外市场营收贡献较少，国内照明企业海外征程依然任重道远。

与全球市场类似，中国汽车照明行业市场份额主要集中于少数行业领先者，排名前四的企业市场份额之和超过50%。不同的是华域视觉、星宇股份在国内市场分列第一和第二，排名前十企业里的中国企业占据四席，市场份额合计约38%。

智能汽车兴起，带动汽车照明厂商不断推进技术创新，多种技术路径实现汽车照明由静态塑造走向动态交互，让普通消费者体验到原本属于传统高端车型的照明系统。

日本小糸BladeScan®ADB系统

该系统使用一对高速旋转的叶片形镜子来改变光束的形状与深度。每个前照灯中有10个LED，包含在接头角落的紧凑模块中。系统控制下的LED灯的光线都会穿过镜面叶片，然后光线被不断反射出去，通过同步镜面叶片的旋转和开关LED前照灯来精确控制光线分布。BladeScan®ADB系统提供了与300个LED等效的高分辨率光分布，并限制了阴影区域，最大化照明面积。

海拉后组合灯概念-FlatLight

海拉已于2021年初提出了一种基于微光学的创新光导概念。它能够以只有5毫米的极薄厚度实现均匀的照明表面。该技术将改变已知的信号灯功能特征，让指示灯、制动灯和后位灯功能可在一个光学元件上实现。与传统的LED尾灯相比，FlatLight概念的能源需求也可减少80%左右。

主机厂基于消费者对于汽车照明系统的需求，通过与照明企业合作研发或进行自主研发的方式，双管齐下推动汽车照明的智能化发展，引领汽车照明发展趋势。

2022款奥迪A8数字矩阵大灯

2022新款奥迪A8对大灯组进行了技术升级，数字矩阵式LED灯组采用了最新的DMD数字微镜元件，每个大灯含有130万个微镜，将灯光分散为微小像素，保证最大精度。同时，该大灯系统可将行进中的车道单独增亮，保证其驾驶员不偏离车道，且数字矩阵式LED大灯可伴随开锁和离车场景形成动态的回家和离家效果，投影于地面或墙面之上。

智己汽车智慧灯光系统

智己L7与华域视觉合作，搭载了一套智慧灯光系统，由260万像素的第二代DLP和5000颗LED ISC组成。通过5000颗LED组成的智能交互信号灯系统，能够让车辆化身成为一块大号交互屏幕，可将个性化自定义信息显示于车尾交互屏。

拥有260万像素的DLP投影大灯，可以通过投影的方式在导航情况下向路面投射清晰的指引标识，从而让驾驶者更为直观地了解到车辆的前进方向。夜间行车时，灯光会随着驾驶者的视线而移动，带来更清晰的视野。

高合HiPhi X智能交互灯光系统

该系统由华域视觉研发，包含PML可编程智能大灯和ISD智能交互灯组，能感知道路环境并自主决策，进而实现全场景自适应照明，以及与外界人车的智能追踪与交互。ISD灯体分布在前脸雾灯位置，以及尾灯下方区域。ISD智能交互灯主体是四块LED矩阵式面板，面板上汇集了1712颗LED光源。

PML可编程大灯包括260万个可独立控制的纳米级微反射镜，可实现每+/-12°的无级偏转，同时搭载红外线夜视摄像头，独立定制的ECU芯片和智能计算平台，保障运算能力和速度、判断路况、计算距离、输出影像。PML可编程智能大灯可实现随速智能调整光型，自动切换4种行驶照明模式（标准近光、城市远光、标准远光、集束远光）；此外，还能智能识别驾驶场景，实现6大智能照明功能（车辆跟踪遮挡、行驶轨迹预测、车道偏离提示、盲区变道警告、低速转向辅助、主动水平调节）。

2017年前除了BBA豪华车辆会在前装市场直接装配氛围灯外，其他车型的氛围灯主要来自于后装市场。但从2017年下半年开始，各大主机厂在其中端车型上陆续开始采用氛围灯，到2021年氛围灯的渗透率已达31%。从2021年标配了氛围灯的车型来看，标配单色氛围灯的占比为36%，其次是标配64色、标配7色、标配11色，分别占比为13%、8%、6%。

随着各主机厂致力于将车打造为除了家庭和公司的第三空间，不断提高车内智能化程度和舒适度，未来氛围灯的渗透率将进一步增加。

1.2 汽车照明行业法规与政策

1.3 汽车照明分类

6.2 奥迪

原文始发于微信公众号（佐思汽车研究）：汽车照明研究：氛围灯渗透率已达31%，智能照明重塑第三生活空间