激光雷达之于自动驾驶的概念提出已经历很长一段时间，但是早期多数是针对军事，或者是概念性的畅想，和日常商用车还有一定距离。但 2021 年 4 月上海车展之后，一大批搭载激光雷达的量产车的涌现吸引了市场眼球，包括小鹏 P5、蔚来 ET7、极狐阿尔法 S、奥迪 S 级、宝马 iX、智己 L7、哪吒 S 等等。同时，无人驾驶测试项目及车规规模也在快速扩张。
我们不禁要问：为什么激光雷达突然如此抢手？接下来本文将从需求和供给两个角度，分析近年来激光雷达加速发展的驱动因素。
需求端：下游拉动+政策支持，自动驾驶等级提升关键
激光雷达下游应用领域广泛，主要涉及无人驾驶（ADS）、高阶辅助驾驶 （ADAS）、服务机器人和智慧城市及测绘行业。
激光雷达的应用
近年来，无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达的渗透率增加、全球交通政策逐渐放开，车载激光雷达子赛道预计呈现高速发展态势。据 Frost & Sullivan 统计及预测，2019 年智慧城市及测绘是激光雷达的主要应用市场，占比约 60%，至 2025 年高级辅助驾驶、无人驾驶将成为下游应用主力，分别占激光雷达市场总规模的 34.64% 和 26.30%，乘用车前装激光雷达领域对整体市场的增长贡献达到 61%。
2025 年激光雷达在车载领域的应用占比
智能车载领域对整体市场的增长贡献达到 61%
汽车保有量的提升，带动驾驶安全的需求。根据联合国最新的统计数据， 全球每年约有 125 万人因道路交通事故丧生，造成的经济损失约为 1.85 万亿美 元。在我国，经济发展、国民收入的增加使得机动乘用车市场不断扩张，但也带 来了交通安全隐患。根据公安部统计，在 2010-2019 年的十年间，我国平均每年发生车祸 20 余万起，死亡的人数约为 6 万人，其中94%的交通事故是由人为 因素引发，人工驾驶员因注意力分散、未按道路规则行驶、错误路况判断、酒驾 等因素导致交通事故，成为传统出行方式一大痛点。
运用高级辅助驾驶系统的车辆，可以通过车路协同技术在人类视觉盲区接收道路信息，或通过激光雷达在光 线不佳的情况下看到人眼分辨不清的障碍物，提前规划行为决策，避免交通事故。 根据特斯拉《2021 年第一季度车辆安全报告》显示，安装 Autopilot 自动辅助驾驶系统的车辆安全水平能达到平均的 8.66 倍。
老龄化的趋势，加速人工劳动与出行效率的追求。第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁及以上人口占比达到 18.70%，已经超过 0-14 岁幼儿及青少年 17.95%的水平。根据国际标准，中国已经处于中度老龄化的边缘，可以预见未来 30 年，中国社会老龄化问题将越来越严重。
为了持续的经济发展，需要在减少人力支出的情况下，增加生产效率。在乘用车领域，传统出行服务中人工成本占运营总成本60%以上，无人驾驶服务能够缩减这一成本，因而相比传统的出行服务具有广泛的商业价值和盈利空间；在某些特定领域，例如环境艰苦的矿山运输、繁忙的港口快递物流、枯燥的园区环卫等场景，自动驾驶有着更大的发挥空间，同时也有着更急迫的市场需求。
交通政策的支持，助推自动驾驶商业化落地。随着互联网、大数据、人工智能等技术在汽车领域的广泛应用，汽车正加速由机械化向智能化转变。当前，全球主要国家和地区纷纷加快产业布局，制定发展战略，各项技术标准及法规等逐渐完善。中国政府高度重视智能网联汽车的发展并频频出台支持政策，自动驾驶产业得到迅猛发展。
供给端：融资支持+试驾顺利，车企纷纷布局激光雷达
资本市场看好商业前景，2021 年全球激光雷达领域融资超 120 亿元。早在 2018 年 8 月，Waymo 就被摩根士丹利赋予高达 1,750 亿美元的估值，被看好其在无人驾驶出租车、无人物流和无人驾驶技术授权三个业务领域的发展前景。
2021 年上半年激光雷达行业融资金额
据统计，2013－2018 年，激光雷达领域投资规模呈现出平稳增长的态势，投资数量与投资金额保持正比例增长，投资金额在 2018 年达到 23.87 亿元，2019 －2020 年稍有回落后，在 2021 年上半年迎来快速增长，15 起投资事件投资规模高达 120.36 亿元，尤其以 5 月份 Magneti Marelli 成功融资 12 亿美元为最高。 一级资本的支持不仅体现出市场对于激光雷达前景的看好，更为激光雷达行业的发展注入资金。
激光雷达及其上游厂商2020 年-2021 年 7 月典型事件梳理
自动驾驶测试项目快速扩张，无人驾驶不再遥远。早期无人驾驶出于绝对安全的考虑和法律政策限制，运营过程中往往会设置安全员作为系统的备份，并未实现 L4/L5 的真正跨越。近年来，随着研发技术的完善成熟与商业模式的不断探索，实现真正无人驾驶已经不再遥远。2020 年 6 月，《中国自动驾驶小汽车营运能力分析报告（2019-2020 年度）》报告称，广州无人驾驶服务即将步入取消安全员、实现运营级 5G 远程驾驶的新阶段。2020 年 9 月，百度智能驾驶部门负责人指出"5G 云代驾"是无人驾驶出行服务下一步取消安全员的可能商业发展模式。同年 10 月，Waymo 宣布将在美国凤凰城提供没有安全员的无人驾驶出行付费服务，并计划陆续向其他城市拓展。此外，全球范围无人驾驶测试项目及车队规模也都处于快速扩张之中，进展顺利。
自动驾驶车型密集发布，激光雷达成为吸睛之王。2021 年开始，国内外主机厂纷纷加速布局高级辅助自动驾驶，装载搭配激光雷达的量产车型密集发布，这将为激光雷达车载应用市场的普及率的提升提供强劲的助推力量。
文章来源：光大证券，激光雷达行业深度报告
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