国内第三家激光雷达供应商图达通拟港交所上市

2月12日晚间，Seyond图达通正式向港交所提交上市申请，计划通过De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式登陆港交所，清科资本、中信证券、中信建投国际为联席保荐人。这一举措标志着图达通将成为继禾赛科技和速腾聚创之后，第三家上市的内地激光雷达企业。

图达通议定估值为117亿港元（约110亿元），TechStar及图达通已与3名PIPE投资者订立投资协议，PIPE投资的所得款项将为约5.513亿港元。

图达通成立于2016年，由鲍君威和李义民共同创立。两位创始人曾任职于百度美国研发中心，负责自动驾驶事业部的硬件与传感器研发。凭借深厚的技术积累，图达通迅速崛起为全球领先的车规级激光雷达解决方案提供商，其产品广泛应用于自动驾驶、智能交通、智慧城市等领域。

图达通在2018年发布了首款远距离图像级激光雷达解决方案系列猎豹，随后又于2020年推出了猎鹰系列。在中距离探测方面，图达通在灵雀系列激光雷达解决方案中战略性地选择了905 nm系统，用于城市中距离中低速的前视及侧视应用场景。

目前，若干主机厂及ADAS或ADS公司，如蔚来、深向、嬴彻科技及陕重汽，已选择将图达通的激光雷达解决方案集成到其若干车型或ADAS中，而公司已开始量产及交付有关激光雷达解决方案。

于往绩记录期间，公司向主机厂交付总计超过391,000套车规级激光雷达解决方案。此外，截至最后实际可行日期，公司已获得另外六家主机厂及ADAS或ADS公司（即宏景智驾、挚途科技、PonyAI及中国另外三家分别专注于商用车、乘用电动汽车及网约车出行服务的公司）的赢单设计，这些公司已选择将公司的激光雷达解决方案集成到其货运及物流应用以及商用车应用的ADAS中。

公司还与多家ADAS及ADS公司（如易控智驾）签订了合作协议，根据协议，公司将利用公司的技术、设计能力及行业经验，支持及协助可能将公司的激光雷达解决方案集成到其管线车型或一体化ADAS中，用于商用车、货运及物流等各种应用。

截至2024年9月30日，图达通2024年已交付约17万台雷达，以车规级激光雷达的销售额计，图达通于全球车规级激光雷达解决方案市场排名第三。

招股书显示，图达通2022年、2023年营收分别为6630万美元、1.21亿美元；期内亏损分别为1.88亿美元、2.18亿美元；经调整净亏分别为1.43亿元、1.37亿元。

图达通2024年前9个月营收为1.19亿美元，较上年同期的8463万美元增长40%；期内亏损为1.3亿美元，上年同期的期内亏损为1.58亿美元；经调整净亏损为7617万美元，上年同期的经调整净亏损为1.02亿美元。

招股书显示，经扣除特殊目的收购公司并购交易开支，并假设100%的TechStarA类股东就其TechStarA类股份行使赎回权，以及概无获准许股权融资，图达通将自特殊目的收购公司并购交易收取的所得款项净额估计约为473.9百万港元。

其中，约60%或284.3百万港元将用于研发新激光雷达架构、硬件及软件升级；约20%或94.8百万港元将用于建设自营生产设施及升级现有生产线；约10%或47.4百万港元将用于全球扩张；约10%或47.4百万港元将用于一般公司用途。

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